Nachdem Rupert Giles mit der Scooby Gang, Sunnydale gerettet hat, trennten sich die Wege und jeder lebte für sich alleine. Giles lebt in Brooklyn und arbeitet in einer Bibliothek. Eines Tages bekommt er einen unerwarteten Anruf von Oz, der sich mit ihm Treffen möchte. Ihm wird klar, dass sich etwas verändern wird und er behält Recht.

Unerwartet taucht auch Faith auf und beide erfahren am Treffpunkt mit Oz, dass er seine dämonisches Wesen beschwört hat und dieser nun frei gelassen wurde. Um ihn aufzuhalten, fahren sie wieder zurück in die Bücherei um einen Weg zu finden, den Werwolf aufzuhalten.

Doch als sie in der Bibliothek ankommen, sehen sie Blut auf den Boden. Charlotte Goodlyn, eine junge Arbeitskollegin liegt verletzt in einer Ecke. Während Oz und Faith auf der Suche nach dem Täter sind, kümmert sich Giles um seine Arbeitskollegin und erfährt von ihr, dass sie Vampire sehen kann und auch stärker als normale Frauen in ihrem Alter waren. Was das alles nur Zufall, oder schlummerte in Charlotte eine Jägerin, die zusammen mit ihm und den Anderen gegen das neue Böse kämpfen soll?